Купить зарубежные REIT нельзя из-за санкций с 2022 года. Зато можно вложить в альтернативу — паевые инвестиционные фонды недвижимости. Мультипликатор P / FFO используется для сравнения фондов недвижимости между собой — это аналог показателя P / E для акций других компаний. Чем ниже это отношение, тем акции привлекательнее с точки зрения инвестиций. Для объективной оценки по мультипликатору лучше сравнивать фонды, работающие в одном секторе.
Достоинства REIT фондов и инвестиций в них
Например, если дата-центры какого-то фонда находятся в 80 разных странах, то это более стабильная история, чем в каком-то одном государстве», — добавил он. Как альтернатива рассмотренному в статье инструменту на российском рынке есть закрытые ПИФы, которые инвестируют в рынок недвижимости. Сегодня REIT – это отдельный класс активов, некоторые фонды входят в базу расчета индекса S&P 500.
Принцип работы REITs
Всего на Санкт-Петербургской бирже доступно около reit фонды 40 REITs. Их полный список можно посмотреть на официальном сайте spbexchange.ru, сектор «Недвижимость». Можно приобрести бумаги фондов, а также ETF на REIT через российского брокера, предоставляющего доступ на Санкт-Петербургскую биржу.
Вы вкладываете деньги в десятки или сотни REIT, которые, в свою очередь, инвестируют в десятки или сотни объектов недвижимости. Резюмируя, отметим, что REIT — это хороший вариант для вложений в недвижимость. Получать доходность до 10% в долларах — отличная возможность. Однако в российских реалиях из-за высоких налогов привлекательность REIT не такая высокая. Чтобы не рисковать попасть под санкции, рекомендуем рассмотреть альтернативные варианты — такие как паевые инвестиционные фонды, ведь часть из них торгуются на бирже.
REIT-фонды – что это такое и как помогают инвестировать в доходную недвижимость
В 2013 году, когда ФРС США намекнула на возможное повышение ставок, индекс REITs снизился на 15% за несколько месяцев. Для более опытных инвесторов существуют возможности вложения в частные REITs. Однако этот вариант обычно требует значительных минимальных инвестиций и может быть менее ликвидным по сравнению с публичными REITs. Например, американский REIT Prologis, специализирующийся на складской и логистической недвижимости, значительно вырос в цене за последние годы благодаря буму электронной коммерции. С 2011 по 2021 год цена акций Prologis выросла более чем на 300%, что значительно превысило рост широкого рынка. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.
Таким образом, вкладчики получают возможность обеспечить себя стабильным пассивным доходом. Полученный доход делится между акционерами и выплачивается в форме дивидендов. Учитывая высокие налоги, целесообразность вложений в REIT для россиян остается под вопросом.
При этом цена новых акций в сумме равна стоимости базового актива. Инвестиции в REIT для российских инвесторов несут много рисков и высокое налогообложение. К тому же, REIT-фонды по своей сути ближе к акциям, так как требуют гораздо более высокого уровня вовлеченности и ответственности со стороны инвестора. REITs предлагают удобный способ инвестирования в недвижимость без сложностей прямого владения ею. Основное преимущество таких фондов — стабильный доход, но без высокого потенциала роста. REIT – очень интересный актив со множеством преимуществ.
- Чаще всего погасить паи удается только после закрытия фонда.
- Третий по величине оператор торговых центров в США.
- Однако некоторые REIT из состава индекса S&P 500 можно купить через Санкт-Петербургскую биржу с помощью российского брокера.
- Кроме того, в отличие от прямых инвестиций в недвижимость, покупка бумаг фондов выгодна с точки зрения ликвидности и диверсификации.
- Большинство REIT передают 100% налогооблагаемой прибыли пайщикам и таким образом избавляются от необходимости платить налог на корпорации.
Как вложиться в недвижимость, покупая акции: объясняем, что такое REIT
REIT (Real Estate Investment Trust) – это фонды, специализирующиеся на операциях с объектами недвижимости. Они занимаются покупкой и продажей объектов, сдачей их в аренду, а также выкупом ипотечных ценных бумаг у банков. Ключом к успешному инвестированию в REITs является тщательный анализ и выбор фондов, соответствующих инвестиционным целям и толерантности к риску. Важно рассматривать REITs как часть более широкой инвестиционной стратегии, а не как единственный инструмент. Добиться успеха в этом направлении можно, если пройти обучение инвестированию. Сделать это можно в GTE, где есть специальная обучающая программа для начинающих инвесторов.